1.1 研究背景

發(fā)展農(nóng)業(yè)開放型經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)投資合作是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶倡議的重要內(nèi)容。西北五省地處我國(guó)內(nèi)陸腹地，毗鄰俄羅斯及中亞五國(guó)，經(jīng)濟(jì)開放度和對(duì)外投資貿(mào)易不足，農(nóng)業(yè)資源配置不合理，已成為制約農(nóng)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。西北地區(qū)自然資源富集，勞動(dòng)力資源豐富，發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，經(jīng)過(guò)十幾年的西部大開發(fā)，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已取得巨大成就，已經(jīng)擁有農(nóng)業(yè)機(jī)械、生物育種、節(jié)水灌溉等領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)和一定的資本優(yōu)勢(shì)。絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶前段國(guó)家（以下統(tǒng)稱絲路前段）是指俄羅斯和中亞五國(guó)，這些國(guó)家在我國(guó)短缺的土地密集型產(chǎn)品如糧食、棉花等具有比較優(yōu)勢(shì)，而對(duì)我國(guó)優(yōu)勢(shì)的勞動(dòng)密集和資本、技術(shù)集約型產(chǎn)品的進(jìn)口貿(mào)易、加工業(yè)投資合作需求非常大。西北近在比鄰的地理位置，使得雙方的農(nóng)業(yè)投資合作更具有文化、地緣等優(yōu)勢(shì)。然而現(xiàn)實(shí)中，西北地區(qū)與絲路前段國(guó)家的投資合作更偏向能源、交通等領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)投資合作沒有得到足夠的重視，雙方投資規(guī)模較小，合作進(jìn)程處于初步階段。在這一階段，如何充分認(rèn)識(shí)雙方農(nóng)業(yè)投資合作潛力空間，識(shí)別雙方農(nóng)業(yè)投資合作的契合度，把握合作的優(yōu)先區(qū)域或領(lǐng)域，據(jù)此采取科學(xué)合理投資策略，促進(jìn)與絲路前段國(guó)家農(nóng)業(yè)投資合作潛力的充分發(fā)揮，成為值得探究的問(wèn)題。 西北地區(qū)努力開展農(nóng)業(yè)投資合作具有糧食安全的戰(zhàn)略需求和自身現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展要求。糧食安全，事關(guān)重大，是國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的咽喉，而受迫于我國(guó)自身資源環(huán)境的約束，僅僅倚重國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)已經(jīng)很難滿足需求。2015 年中國(guó)實(shí)現(xiàn)糧食連續(xù) 12 年增產(chǎn)的同時(shí)，糧食進(jìn)口量卻是不斷攀升，屢創(chuàng)新高。據(jù)海關(guān)總署報(bào)告，2015 年我國(guó)谷物類產(chǎn)品進(jìn)口量為 3270 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 67.6%，加上大豆進(jìn)口量，首次突破 1 億噸關(guān)口，我國(guó)已連續(xù) 7 年成為谷物凈進(jìn)口國(guó)。西北五省糧食安全問(wèn)題也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，以陜西省為例，2014 年，該省糧食人均占有量為 317.7 千克，低于國(guó)際公認(rèn)糧食安全警戒線 14%，甚至比全國(guó)平均水平還低 30%，排名全國(guó)第 22，糧食產(chǎn)銷關(guān)系極不平衡，每年 220 萬(wàn)噸左右的糧食生產(chǎn)缺口需要通過(guò)外部解決。同樣以甘肅省為例，2014 年甘肅省小麥進(jìn)口量達(dá)到近 22 萬(wàn)噸，為西北五省最高。而過(guò)度依賴糧食貿(mào)易所引發(fā)的地緣政治和國(guó)際擔(dān)憂問(wèn)題日益凸顯，單純的貿(mào)易形式已不再是糧食安全、穩(wěn)定的供應(yīng)方式，此時(shí)，為保證西北五省乃至全國(guó)糧食供應(yīng)的長(zhǎng)久安全，積極開展農(nóng)業(yè)對(duì)外投資，發(fā)展境外種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)成為明智之舉。毗鄰西北的俄羅斯及中亞是世界上重要的糧食出口大國(guó)，而且地廣人稀，耕地聚集而平坦，物種資源多樣豐富。但也存在農(nóng)業(yè)技術(shù)水平落后，土地產(chǎn)出效率低，勞動(dòng)生產(chǎn)率低下，經(jīng)營(yíng)管理水平低的問(wèn)題，而如果引進(jìn)中國(guó)先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，單產(chǎn)量提升潛力會(huì)很大，投資空間非常廣闊。

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1.2.研究目的及意義

本文研究主要目的是通過(guò)對(duì)俄羅斯及中亞五國(guó)農(nóng)業(yè)各部門發(fā)展概況的分析，結(jié)合各國(guó)政府的農(nóng)業(yè)投資政策，總結(jié)梳理其農(nóng)業(yè)發(fā)展的投資需求，急需投資的重點(diǎn)領(lǐng)域，為西北五省農(nóng)業(yè)企業(yè)開展農(nóng)業(yè)投資提供參考；分析西北五省對(duì)俄羅斯及中亞五國(guó)農(nóng)業(yè)投資的現(xiàn)狀，指出投資供需契合及其存在的問(wèn)題；建立農(nóng)業(yè)投資合作契合度評(píng)價(jià)模型，選擇指標(biāo)，通過(guò)定性分析和實(shí)證分析相結(jié)合，探究西北五省在開展農(nóng)業(yè)對(duì)外投資時(shí)與絲路前段國(guó)家的匹配性，在宏觀上準(zhǔn)確的把握分析出雙方合作的契合領(lǐng)域，合作區(qū)位選擇的優(yōu)先順序，并在此基礎(chǔ)上，提出政府和企業(yè)兩個(gè)層面的政策措施和投資建議。本文增添了農(nóng)業(yè)投資合作理論的新內(nèi)容。農(nóng)業(yè)投資作為農(nóng)業(yè)合作研究的重要內(nèi)容，并未得到足夠的重視，對(duì)農(nóng)業(yè)投資合作進(jìn)行專題研究的較少，相關(guān)的研究也僅停留在整體定性分析的基礎(chǔ)上，定量研究較少。因此，本文試圖對(duì)西北地區(qū)與絲路經(jīng)濟(jì)帶前段國(guó)家農(nóng)業(yè)投資合作進(jìn)行專題研究，并聚焦農(nóng)業(yè)投資合作契合度這一命題，在投資合作雙方供需匹配、能力需求契合、投資策略選擇方面進(jìn)行系統(tǒng)深入的分析，在定性研究的基礎(chǔ)上，增加定量研究的新內(nèi)容，為農(nóng)業(yè)投資合作理論提供新的思路和實(shí)證資料，為區(qū)域農(nóng)業(yè)投資合作提供參考資料。   

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第二章  相關(guān)概念及理論基礎(chǔ) 

 

2.1 相關(guān)概念的界定 

絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略提出以來(lái)，關(guān)于沿線國(guó)家的劃分，有狹義、中義、廣義之說(shuō)，并不統(tǒng)一。基于研究范圍和農(nóng)業(yè)投資合作研究?jī)?nèi)容的限制，本文在借鑒已有劃分標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，將絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶前段國(guó)家定義為與我國(guó)西北五省毗鄰的俄羅斯及中亞五國(guó)等6 個(gè)國(guó)家，這一區(qū)域是我國(guó)目前農(nóng)業(yè)投資合作的重點(diǎn)區(qū)域。絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶前段以下則簡(jiǎn)稱“絲路前段”。農(nóng)業(yè)對(duì)外投資是一國(guó)投資者為取得國(guó)外農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上的有效控制權(quán)而將其擁有的資本、設(shè)備、技術(shù)和管理技能等無(wú)形資產(chǎn)，進(jìn)行跨國(guó)界的流動(dòng)和輸出，通過(guò)經(jīng)營(yíng)管理以最終實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值的經(jīng)濟(jì)行為。根據(jù)是否有經(jīng)營(yíng)權(quán)，可劃為直接投資和間接投資。本文研究農(nóng)業(yè)對(duì)外投資即為農(nóng)業(yè)對(duì)外直接投資，是指投資所有者將其所擁有的資本直接轉(zhuǎn)移交付給被投資對(duì)象使用的投資，如建立子公司或合作經(jīng)營(yíng)公司等，借助優(yōu)惠信貸、持有證券等金融工具開展的間接投資不在本文討論之列。本文主要分析研究中國(guó)西北五省企業(yè)與絲路前段國(guó)家俄羅斯及中亞五國(guó)的農(nóng)業(yè)直接投資合作。本文中的農(nóng)業(yè)投資領(lǐng)域不僅包括農(nóng)林牧副漁領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，也包括農(nóng)業(yè)機(jī)械、動(dòng)植物種苗、飼料化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的投資，還包括農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)以及物流、倉(cāng)儲(chǔ)等設(shè)施的投資。 

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2.2 理論基礎(chǔ)

投資發(fā)展周期理論的主要內(nèi)容是將一國(guó)對(duì)外直接投資階段化，并與經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)發(fā)展水平聯(lián)系起來(lái)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平用人均 GNP 來(lái)表示，根據(jù)各國(guó)（地區(qū)）人均 GNP 的高低  ,可將其對(duì)外投資發(fā)展路徑總結(jié)為四個(gè)階段。在每一階段，投資流入量與投資流出量都有變化，最高階段即為投資流出規(guī)模和速度大于投資流入。隨著一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，它所擁有的區(qū)位、內(nèi)部化、所有權(quán)等優(yōu)勢(shì)也在逐漸顯現(xiàn)和增強(qiáng)，并促使該國(guó)開展對(duì)外直接投資。這個(gè)理論對(duì)于我國(guó)目前的對(duì)外直接投資現(xiàn)狀也有一定的解釋力。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，一些地區(qū)的人均 GNP 依據(jù)所劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)后，大體可以判斷出該地區(qū)所處的投資發(fā)展階段。西北五省是目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快速的區(qū)域，這些地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平是否支撐其步入對(duì)外直接投資的新階段，是本文所思考問(wèn)題之一。技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)升級(jí)理論是從技術(shù)內(nèi)在創(chuàng)新和積累的視角出發(fā)，動(dòng)態(tài)描繪了發(fā)展中國(guó)家（地區(qū)）的對(duì)外直接投資活動(dòng)軌跡。該理論認(rèn)為隨著投資國(guó)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)技術(shù)能力的不斷創(chuàng)新和提高，其對(duì)外直接投資活動(dòng)呈現(xiàn)一定的產(chǎn)業(yè)分布特征和地域擴(kuò)張?zhí)卣鳌Ｔ诋a(chǎn)業(yè)布局上，首先是傾向于自然資源開發(fā)活動(dòng)，逐步向進(jìn)口替代和出口導(dǎo)向?yàn)橹骰顒?dòng)轉(zhuǎn)變。從海外投資地域擴(kuò)張看，發(fā)展中國(guó)家跨國(guó)企業(yè)投資地域選擇遵循以下的發(fā)展規(guī)律：首先是充分利用種族相似，在毗鄰的國(guó)家進(jìn)行直接投資，隨著經(jīng)驗(yàn)的積攢，逐步由毗鄰國(guó)家向其他發(fā)展中國(guó)家擴(kuò)張，最后,在經(jīng)驗(yàn)積累的基礎(chǔ)上，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，開始進(jìn)入高新技術(shù)領(lǐng)域，開展生產(chǎn)和開發(fā)活動(dòng)。這時(shí)，為獲得更先進(jìn)和復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)技術(shù)，開始向發(fā)達(dá)國(guó)家投資。該理論對(duì)于中國(guó)農(nóng)業(yè)對(duì)外投資活動(dòng)的發(fā)展路徑具有一定的解釋力。由于自然、地理、民俗以及種植技術(shù)的可移植性，我國(guó)農(nóng)業(yè)海外投資首先集中在亞洲等周邊國(guó)家，隨著技術(shù)能力和投資經(jīng)驗(yàn)的不斷提高，開始向其他地區(qū)拓展，在產(chǎn)業(yè)分布上，也以農(nóng)業(yè)資源尋求等投資動(dòng)機(jī)占有較大比重。

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第三章 絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶前段國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展概況 .......... 14 

3.1  俄羅斯農(nóng)業(yè)發(fā)展概況 ...... 14 

3.2 哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)發(fā)展概況 ........ 17

3.3 吉爾吉斯坦農(nóng)業(yè)發(fā)展概況 ........ 21

3.4 塔吉克斯坦農(nóng)業(yè)發(fā)展概況 ........ 24

3.5 烏茲別克斯坦農(nóng)業(yè)發(fā)展概況 .... 26

3.6 土庫(kù)曼斯坦的農(nóng)業(yè)發(fā)展概況 .... 29

第四章  西北五省與絲路前段國(guó)家農(nóng)業(yè)投資合作供需契合現(xiàn)狀分析 ............ 32 

.1 絲路前段國(guó)家的農(nóng)業(yè)投資需求 ......... 32 

4.2 中國(guó)對(duì)絲路前段國(guó)家直接投資發(fā)展現(xiàn)狀 ........... 32 

4.3 西北五省對(duì)外直接投資現(xiàn)狀 .... 34 

4.4 西北五省與絲路前段國(guó)家農(nóng)業(yè)投資合作現(xiàn)狀 ............ 35

4.5 西北五省與絲路前段國(guó)家農(nóng)業(yè)投資合作供需現(xiàn)狀 .... 36 

4.6 西北五省與絲路前段國(guó)家農(nóng)業(yè)投資合作存在的問(wèn)題 ......... 37

第五章 西北五省與絲路前段國(guó)家農(nóng)業(yè)投資合作契合度分析框架 ......... 39 

5.1  農(nóng)業(yè)投資合作契合度的誘因分析 .... 39 

5.2  農(nóng)業(yè)投資合作契合度衡量視角 ........ 39 

5.3  農(nóng)業(yè)投資合作契合度綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)的選擇 ...... 40

5.4  理論模型的構(gòu)建和數(shù)據(jù)來(lái)源 ............ 41 

 

第四章   西北五省與絲路前段國(guó)家農(nóng)業(yè)投資 合作供需契合現(xiàn)狀分析

 

4.1 絲路前段國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展的投資需求 

通過(guò)對(duì)俄羅斯及中亞五國(guó)農(nóng)業(yè)主要部門發(fā)展現(xiàn)狀的分析，結(jié)合各國(guó)未來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向，可以看出 6 國(guó)分別在以下領(lǐng)域有著較大的投資需求： 俄羅斯農(nóng)業(yè)具有投資需求的主要領(lǐng)域有：種植業(yè)部門蔬菜水果的種植和加工，農(nóng)用機(jī)械的生產(chǎn)和制造等，小麥、大豆、燕麥、黑麥等優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品種植、深加工和儲(chǔ)存；畜牧業(yè)部門的肉類和肉制品、奶類產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工。此外俄羅斯農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力比較短缺，可以發(fā)展農(nóng)業(yè)勞務(wù)輸出等方面的投資合作。    哈薩克斯坦在種植業(yè)方面，有提高土地生產(chǎn)效率和土地利用率的投資需求，具體表現(xiàn)在谷類作物的種植、儲(chǔ)存和深加工、農(nóng)業(yè)機(jī)械的引進(jìn)和更新?lián)Q代等方面；蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，進(jìn)口量比較大，是哈國(guó)未來(lái)投資引進(jìn)的重點(diǎn)行業(yè)，存在較大的投資潛力；畜牧業(yè)方面，有發(fā)展牲畜養(yǎng)殖的巨大潛力，在肉類、奶類等產(chǎn)品的加工方面也存在投資需求。 吉爾吉斯坦農(nóng)業(yè)發(fā)展投資需求主要集中在糧食種植、加工和進(jìn)口貿(mào)易，農(nóng)業(yè)化肥農(nóng)藥等投入品的生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)機(jī)械的生產(chǎn)和進(jìn)口、農(nóng)業(yè)灌溉設(shè)施的建設(shè)；畜牧業(yè)方面可以發(fā)展牲畜養(yǎng)殖以及繁育技術(shù)的交流合作；農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)急需先進(jìn)設(shè)備、加工技術(shù)的引進(jìn)和升級(jí)，完善加工功能。 塔吉克斯坦農(nóng)業(yè)發(fā)展投資需求主要在糧食種植、加工和進(jìn)口貿(mào)易，農(nóng)業(yè)化肥農(nóng)藥等投入品的生產(chǎn)，棉花種植以及病蟲害防治技術(shù)的輸出，農(nóng)業(yè)機(jī)械和灌溉設(shè)備的引進(jìn)；畜牧業(yè)牧場(chǎng)養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)；農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)主要是棉花等產(chǎn)品深加工。 烏茲別克斯坦農(nóng)業(yè)發(fā)展投資需求主要集中在種植業(yè)方面的棉花及紡織品的加工；高品質(zhì)蔬菜水果的生產(chǎn)以及深加工出口，肉類制品加工規(guī)模的擴(kuò)大等領(lǐng)域。 土庫(kù)曼斯坦農(nóng)業(yè)發(fā)展投資需求主要集中在糧食種植、蔬菜瓜果類種植、棉花及紡織品先進(jìn)工藝及設(shè)備的引進(jìn)和棉紡產(chǎn)品加工等方面。 

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結(jié)論

 

企業(yè)在開展農(nóng)業(yè)投資合作前，要利用自身研究人員和商務(wù)咨詢公司、金融機(jī)構(gòu)、律所等專業(yè)力量，對(duì)計(jì)劃投資的具體國(guó)別和行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行深入調(diào)研，充分評(píng)估項(xiàng)目投資收益與潛在風(fēng)險(xiǎn)，理性做出投資決策。首先，要對(duì)具體農(nóng)業(yè)行業(yè)的國(guó)內(nèi)外背景進(jìn)行詳細(xì)了解，要了解絲路前段國(guó)家俄羅斯及中亞五國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理、宗教文化習(xí)俗等投資環(huán)境，要了解農(nóng)業(yè)具體行業(yè)方面的投資政策、法律法規(guī)、消費(fèi)者偏好、市場(chǎng)需求狀況、基礎(chǔ)設(shè)施條件、生產(chǎn)能力、農(nóng)業(yè)資源稟賦等。其次，要以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，根據(jù)企業(yè)優(yōu)勢(shì)條件，精準(zhǔn)選取目標(biāo)市場(chǎng)開展投資。可以優(yōu)先考慮在俄羅斯和中亞五國(guó)中基礎(chǔ)條件較好，開展投資企業(yè)較多的哈薩克斯坦等國(guó)家開展合作項(xiàng)目。最后，在前期充分市場(chǎng)調(diào)研論證項(xiàng)目可行的基礎(chǔ)上，要學(xué)會(huì)利用我國(guó)國(guó)內(nèi)和投資東道國(guó)具體的農(nóng)業(yè)投資貸款、稅收、土地廠房、設(shè)備進(jìn)口等方面優(yōu)惠政策，合理避稅，減少投資成本。此外還應(yīng)積極考慮通過(guò)合理投保海外投資保險(xiǎn)來(lái)規(guī)避因?qū)嵤┖Ｍ廪r(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，來(lái)自東道國(guó)征收、匯兌限制、戰(zhàn)爭(zhēng)以及政府違約等潛在系統(tǒng)性投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)中國(guó)企業(yè)要注重企業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)建設(shè)，遵守當(dāng)?shù)氐耐顿Y法律和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、檢疫標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)，樹立企業(yè)良好形象。各省（自治區(qū)）農(nóng)業(yè)企業(yè)可以采取循序漸進(jìn)的方式，逐步拓展海外投資市場(chǎng)，首先，企業(yè)可以從單純的股權(quán)、債券等財(cái)務(wù)投資方式起步，在實(shí)現(xiàn)資本增值的同時(shí)，逐步了解俄羅斯和中亞五國(guó)市場(chǎng)環(huán)境，積累投資管理經(jīng)驗(yàn)，提升企業(yè)自身實(shí)力，逐步向參與聯(lián)合經(jīng)營(yíng)和獨(dú)立運(yùn)營(yíng)投資階段過(guò)渡。其次，農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)可以最初依托我國(guó)援建農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)技術(shù)示范中心以及派遣農(nóng)業(yè)技術(shù)專家等方式的平臺(tái)作用，與受援國(guó)開展產(chǎn)業(yè)化合作，在系統(tǒng)組織農(nóng)業(yè)試驗(yàn)示范、技術(shù)推廣和人員培訓(xùn)，幫助受援國(guó)提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的同時(shí)，逐步開展投資合作。最后，要根據(jù)公司戰(zhàn)略和項(xiàng)目實(shí)際情況，靈活多變的合理選擇綠地投資、并購(gòu)?fù)顿Y、證券投資、聯(lián)合投資等投資方式，盡量減少購(gòu)買資源（如土地）的形式，多采用訂單農(nóng)業(yè)等投資方式，適當(dāng)采取技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和技能的轉(zhuǎn)讓的形式獲取經(jīng)濟(jì)價(jià)值。同時(shí)應(yīng)注重從生產(chǎn)環(huán)節(jié)不斷向深加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流等環(huán)節(jié)延伸，提高投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。 

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參考文獻(xiàn)(略)