基于Charette模型的M公司IT項目風險管理研究
時間：2020-04-21 來源：51mbalunwen作者：vicky
本文是一篇項目管理論文，本文在設計和建立 M 公司風險管理模型的實際案例中，總結出了以下結論。1）由于 M 公司在行業中的領先地位，它的定制類 IT 項目風險在常規的客戶需求風險及其他常規定制類風險外，還有“探路者”風險及使用新的革新技術的風險。在市場上不容易找到對標的參照體。Charette 模型能夠幫助企業提升風險管控水平，有效應對以上風險。2）通過進行以上的深入研究探討，可以看出 M 公司在 IT 項目方面原有的風險管理能力尚有欠缺。項目團隊一般都會重視危機管理，然而要想解決危機需要更多的協調和資金。風險管理得當的話，項目就能夠順利推進，即使有小問題，也能高效地解決。因為有教訓在項目的初始階段對風險管理的認識不足，而造成重大損失，使企業意識到風險管理的重要性。
3.1 M 公司風險管理中存在問題的成因分析 ................................ 17
3.1.1 缺乏應對“探路者”風險的流程 ................................. 17
3.1.2 生產能力不足 .................... 17
第四章 M 公司 IT 項目風險管理優化 ............................. 33
4.1 改善 IT 項目的過程管理 ............................... 33
4.1.1 對 IT 項目過程管理的改善 ..................................... 33
4.1.2 E-Charette 模型的運行評價指標 .................................... 35
第五章 M 公司 IT 項目風險管理優化措施的效果分析 ...................... 47
5.1 M 公司鞋定制 IT 項目概況 ........................ 47
5.2 風險控制實施前的風險分析 ............................. 47
第五章 M 公司 IT 項目風險管理優化措施的效果分析
結論
本文在設計和建立 M 公司風險管理模型的實際案例中，總結出了以下結論。
1）由于 M 公司在行業中的領先地位，它的定制類 IT 項目風險在常規的客戶需求風險及其他常規定制類風險外，還有“探路者”風險及使用新的革新技術的風險。在市場上不容易找到對標的參照體。Charette 模型能夠幫助企業提升風險管控水平，有效應對以上風險。
2）通過進行以上的深入研究探討，可以看出 M 公司在 IT 項目方面原有的風險管理能力尚有欠缺。項目團隊一般都會重視危機管理，然而要想解決危機需要更多的協調和資金。風險管理得當的話，項目就能夠順利推進，即使有小問題，也能高效地解決。因為有教訓在項目的初始階段對風險管理的認識不足，而造成重大損失，使企業意識到風險管理的重要性。
3）影響 IT 項目的原因是多方面的，但最重要的是人為因素，為了避免人才的浪費和流失，企業必須重視項目團隊建設。
4）在項目初期就應當做好風險評估工作，合理應對。重視對過程的監督，對各種風險提前計劃應對并實施監控。風險計劃與過程控制必須貫穿整個項目周期。
5）在任何的 IT 項目開發過程中都會存在各種風險，必須做到實時觀測，必要時更改計劃，以此來避免由于一系列風險對企業造成的惡性循環，為項目的順利完成保駕護航。
鑒于該論文的篇幅有限，本文中只是對 IT 項目管理做了局部的闡述，但也希望能夠給企業的管理工作提供一些思路。項目始終處于動態變化的過程中，所以項目管理工作也要隨之改變。一方面結合市場行情以及企業現狀，另一方面也要進行合理的項目管理工作。只有這樣，項目才能順利開展，進而幫助企業成長，同時為企業帶來更多的效益。項目管理本身就是一項繁雜工作，需要具備豐富的實際操作經驗。本人編寫這篇論文的過程中發現了很多以前的盲點，意識到自身欠缺的實踐和理論知識，希望在未來的項目管理實際工作中，能夠不斷完善知識框架，并將其運用于社會實踐，讓自己成為這個行業的有用之才，更好地服務于社會。
參考文獻（略）
第一章 緒論
1.1 研究背景和意義
1.1.1 研究背景
隨著人民生活水平的不斷提高，人們不僅僅關注生活基本需求，對于體育等新興行業的關注也愈來愈多，體育產業逐漸進入高速發展時期，在體育產業的大力發展中與之相配套的運動產品也逐漸進入快速增長通道。據統計，世界體育年產值已經超過 4500 億美元，隨著世界體育產業的發展，中國的體育產業也開始進入高速發展時期。
國際與中國國內體育行業的高速發展直接體現在業內競爭的逐漸白熱化，體育運動產品行業競爭加劇。行業涌現出大量相似度極高的同質品牌和企業，較著名的國外品牌有 M 公司、A 公司、國內較著名的本土品牌有李寧、安踏、特步等等。這其中，國外品牌 M 公司與 A 公司主要涉足高端運動系列，處于市場領先者的地位。這兩家公司各有特點，M 公司注重創新；而與 M 公司相比，A 公司就比較注重傳統品牌發展，故而 M 公司在創新的道路上愈加領先。客戶定制化生產就是 M 公司的一大創新代表。
體育運動產品行業內部競爭激烈，同質化的競爭與模仿愈來愈多，同時現代年輕人對個性的追求等等諸多因素綜合，使得 M 公司開始發展客戶化定制產品。M 公司的私人定制業務已經很成熟，定制細分較全。這種客戶定制化形式取得成功，幫助 M 公司取得行業的領先地位，成為客戶定制化產品的先驅，同時也逐漸成為其它企業模仿的對象。
1.1 研究背景和意義
1.1.1 研究背景
隨著人民生活水平的不斷提高，人們不僅僅關注生活基本需求，對于體育等新興行業的關注也愈來愈多，體育產業逐漸進入高速發展時期，在體育產業的大力發展中與之相配套的運動產品也逐漸進入快速增長通道。據統計，世界體育年產值已經超過 4500 億美元，隨著世界體育產業的發展，中國的體育產業也開始進入高速發展時期。
國際與中國國內體育行業的高速發展直接體現在業內競爭的逐漸白熱化，體育運動產品行業競爭加劇。行業涌現出大量相似度極高的同質品牌和企業，較著名的國外品牌有 M 公司、A 公司、國內較著名的本土品牌有李寧、安踏、特步等等。這其中，國外品牌 M 公司與 A 公司主要涉足高端運動系列，處于市場領先者的地位。這兩家公司各有特點，M 公司注重創新；而與 M 公司相比，A 公司就比較注重傳統品牌發展，故而 M 公司在創新的道路上愈加領先。客戶定制化生產就是 M 公司的一大創新代表。
體育運動產品行業內部競爭激烈，同質化的競爭與模仿愈來愈多，同時現代年輕人對個性的追求等等諸多因素綜合，使得 M 公司開始發展客戶化定制產品。M 公司的私人定制業務已經很成熟，定制細分較全。這種客戶定制化形式取得成功，幫助 M 公司取得行業的領先地位，成為客戶定制化產品的先驅，同時也逐漸成為其它企業模仿的對象。
M 公司這種客戶化定制產品的形式看起來簡單，僅僅是客戶選擇，公司負責定做，但其實不然。當定制化業務發展起來以后，帶來的生產訂單十分可觀，隨之也帶來很多問題。這些問題主要表現在兩方面，一方面是對鞋各個部件需求的不同，為企業精確按需準備這些部件帶來困難。具體說來，M 公司的客戶化定制鞋不僅僅是針對一個部分的定制，它開放了鞋的各個部件的挑選，根據客戶對不同部件不同款式的喜愛程度，會導致有時候某些部件的某種款式缺貨，但另外一些部件的某種款式無人問津等的問題。如何迅速滿足客戶對部件不同款式的需求，成為 M 公司定制化鞋業生產的第一個瓶頸。另一方面，客戶化定制鞋業從挑選鞋型、樣式、顧客 DIY 到最終生產出來費時較長，面臨市場風險，如何削減這種生產耗時，成為 M 公司考慮的另一大挑戰。
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第三章 M 公司 IT 項目風險管理問題的成因及應對 ................................. 17..........................
1.2 國內外研究綜述
1.2.1 國外研究綜述
風險管理這一概念最早出現于 20 世紀的歐美。上世紀，美國涌現出一批大公司，這些大公司在成立之初不重視風險管理，導致頻頻出現經營失敗等問題，一直到上世紀50 年代學界、各大公司才開始關注公司的風險管理，風險管理真正引起重視。1963 年《企業的風險管理》這本書的出版標志著公司風險管理逐漸形成體系，逐漸成為一門獨立的學科。而 1989 年 Robert N.Charette 的兩本專著則為 IT 項目風險管理領域提供了部分基本的管理理論[2]。接著 Boehm 出版了《軟件風險管理》較詳細地對 IT 項目開發的風險進行了闡述，成為 IT 項目風險的理論基礎。
IT 項目風險管理發展到現在已經變成一個比較全面的學科了，在這個學科中，分別有卡內基梅隆大學學派的三步論、微軟公司的五步論以及其他學者的一些流派。卡內基梅隆大學學派認為 IT 項目風險分布在評估、持續管理以及團隊風險這三部分里；微軟公司則認為 IT 項目風險可分為五步，即識別、分析、計劃、跟蹤、控制這五個方面[4]。其他學者 Walsh 認為在 IT 項目管理中管理者的動機以及行為比管理方法對 IT 項目所起的影響效果更大[5]。Powell 研究開發了一個 IT 項目輔助風險分析的決策支持系統[6]。
1.2.1 國外研究綜述
風險管理這一概念最早出現于 20 世紀的歐美。上世紀，美國涌現出一批大公司，這些大公司在成立之初不重視風險管理，導致頻頻出現經營失敗等問題，一直到上世紀50 年代學界、各大公司才開始關注公司的風險管理，風險管理真正引起重視。1963 年《企業的風險管理》這本書的出版標志著公司風險管理逐漸形成體系，逐漸成為一門獨立的學科。而 1989 年 Robert N.Charette 的兩本專著則為 IT 項目風險管理領域提供了部分基本的管理理論[2]。接著 Boehm 出版了《軟件風險管理》較詳細地對 IT 項目開發的風險進行了闡述，成為 IT 項目風險的理論基礎。
IT 項目風險管理發展到現在已經變成一個比較全面的學科了，在這個學科中，分別有卡內基梅隆大學學派的三步論、微軟公司的五步論以及其他學者的一些流派。卡內基梅隆大學學派認為 IT 項目風險分布在評估、持續管理以及團隊風險這三部分里；微軟公司則認為 IT 項目風險可分為五步，即識別、分析、計劃、跟蹤、控制這五個方面[4]。其他學者 Walsh 認為在 IT 項目管理中管理者的動機以及行為比管理方法對 IT 項目所起的影響效果更大[5]。Powell 研究開發了一個 IT 項目輔助風險分析的決策支持系統[6]。
Dale Karolak 提出的 SERIM (Software Engineering Risk Model) 模型是 IEEE 推薦的方法。SERIM 從技術和商業兩個角度對軟件風險管理進行剖析，考慮的問題涉及開銷、進度、技術性能等。它還提供了一些指標和模型來估量和預測風險，由于這些數據來源于大量的實際經驗，因此具有很強的說服力[7]。Karolak 認為SERIM模型是基于JIT (Just In Time) 策略，將軟件開發過程中的風險影響最小化，在開發過程中使用的風險管理產品將更傾向于節省開銷和滿足進度要求。軟件的 3 個 JIT 關鍵思想是:進度計劃、早期風險識別以及并行開發[8]。
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第二章 M 公司 IT 項目風險管理現狀及存在的問題
2.1 體育用品制造業特點及其 IT 項目的風險
體育運動品牌行業直接面向體育這一特定領域，與消費者接觸較多，所以體育運動品牌行業具有對市場變化迅速反應、注重創新、提高供應鏈能力等三大特點。
2.1.1 客戶需求變化迅速
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第二章 M 公司 IT 項目風險管理現狀及存在的問題
2.1 體育用品制造業特點及其 IT 項目的風險
體育運動品牌行業直接面向體育這一特定領域，與消費者接觸較多，所以體育運動品牌行業具有對市場變化迅速反應、注重創新、提高供應鏈能力等三大特點。
2.1.1 客戶需求變化迅速
體育用品客戶需求變化迅速，這種迅速的需求變化體現在下面三個方面。首先，居民手中可支配收入的增多、生活水平的提高，使得人們越來越關注健康運動方面的需求，不再拘泥于單調的模式；其次，互聯網融入人們生活中，使得流行元素的傳播越來越快，人們對流行元素的觸覺越來越敏感、變化也越來越快，顧客緊貼流行變化的節奏來購買商品，這就導致了體育用品需求的快速變化；由于生活水平的提高，人們變換生活使用品的頻率越來越快，也越來越個性化，這種個性化就使得人們更換產品時喜歡根據當下的流行趨勢購買產品，這種切合流行趨勢的行為使得人們對老款式產品的接受程度越來越低，需求越來越少。體育運動行業的體育明星眾多，而體育愛好者對于體育明星的追捧不亞于娛樂圈中對明星的追捧，這種追捧同樣會帶來極大的市場需求，其中一些體育明星的成名又是極快的，比如說我國乒乓球的大滿貫得主張繼科，快速的成名導致人們對于有關張繼科的運動產品尤其是限量球拍等等的需求呈現出暴漲的態勢，因此 M 公司就需要具有滿足這種暴漲式需求的能力。再比如在今年冬奧會中以雷霆之勢奪下男子花樣滑冰賽雙冠王的羽衣結弦，市場數據表明，當時的比賽結束后，羽衣結弦在中國的追隨者人數也呈現出暴漲的態勢，其歷年花滑視頻迅速登上國內著名平民化視頻平臺嗶哩嗶哩網站的首頁，觀看量持續走高，對于這種情況，M 公司也需要作出快速反應。
數字平臺很適合這種市場需求的快速變化，其一大優點就是收集數據快捷方便，能夠快速收集整理這種市場需求的變動，使得 M 公司能夠隨之及時改變自己的生產計劃。
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2.2 M 公司現狀
M 公司的總部位于美國，是全球著名的體育用品品牌之一，涉及業務有服裝、鞋類、運動器材等。M 公司是國際體育用品行業領先企業，目前在全美體育用品零售行業中排名第一。公司 2018 財年營收達到 363.97 億美元，同比增長約 6%；全年盈利 19.33 億美元。根據市場調查，M 公司客戶的忠誠度很高，大約 70%的客戶會成為“回頭客”。
M 公司技術積累雄厚，擁有大量相關專利，不斷將其技術積累與產業相結合以實現新的突破和銷量持續增長，近年來除原有產品線之外，還不斷推進定制化產品線，可根據客戶需求定制產品，與原有產品線相比，其利潤率更高且可促進銷量和市場占有率不斷攀升。
M 公司的總部位于美國，是全球著名的體育用品品牌之一，涉及業務有服裝、鞋類、運動器材等。M 公司是國際體育用品行業領先企業，目前在全美體育用品零售行業中排名第一。公司 2018 財年營收達到 363.97 億美元，同比增長約 6%；全年盈利 19.33 億美元。根據市場調查，M 公司客戶的忠誠度很高，大約 70%的客戶會成為“回頭客”。
M 公司技術積累雄厚，擁有大量相關專利，不斷將其技術積累與產業相結合以實現新的突破和銷量持續增長，近年來除原有產品線之外，還不斷推進定制化產品線，可根據客戶需求定制產品，與原有產品線相比，其利潤率更高且可促進銷量和市場占有率不斷攀升。
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3.1 M 公司風險管理中存在問題的成因分析 ................................ 17
3.1.1 缺乏應對“探路者”風險的流程 ................................. 17
3.1.2 生產能力不足 .................... 17
第四章 M 公司 IT 項目風險管理優化 ............................. 33
4.1 改善 IT 項目的過程管理 ............................... 33
4.1.1 對 IT 項目過程管理的改善 ..................................... 33
4.1.2 E-Charette 模型的運行評價指標 .................................... 35
第五章 M 公司 IT 項目風險管理優化措施的效果分析 ...................... 47
5.1 M 公司鞋定制 IT 項目概況 ........................ 47
5.2 風險控制實施前的風險分析 ............................. 47
第五章 M 公司 IT 項目風險管理優化措施的效果分析
5.1 M 公司鞋定制 IT 項目概況
M 公司是體育行業內率先提出私人訂制服務的企業，成為業內執行相同戰略的企業模范。在起始階段，因為運動鞋定制服務的需求量少且雜，有別于大批量投產項目，客戶產品規格需求明確，只能小批量生產，屬于典型的定制化項目。
M 公司的中國官方網上主要提供鞋子、配件類的產品。有男子、女子、兒童定制以及精選推薦這四種類型可選擇，往下還有詳細的分類。官方網站會推薦相應的配色模板，方便用戶依據自身實際需要，進行DIY設計。可進行設計的內容根據款式而不同。
舉個例子，M 公司的 PREE RN 2017iD 鞋子在顏色上可以更換的部分有：鞋面、鞋跟、內襯、FLYWIRE 飛線、Swoosh 標識、中底。同時也可以 DIY 鞋舌文字以及鞋跟標識。這種服務使消費者享有專屬感，也減少了制作過程中需要消耗的人力和物力，與消費者實現了共贏。
M 公司是體育行業內率先提出私人訂制服務的企業，成為業內執行相同戰略的企業模范。在起始階段，因為運動鞋定制服務的需求量少且雜，有別于大批量投產項目，客戶產品規格需求明確，只能小批量生產，屬于典型的定制化項目。
M 公司的中國官方網上主要提供鞋子、配件類的產品。有男子、女子、兒童定制以及精選推薦這四種類型可選擇，往下還有詳細的分類。官方網站會推薦相應的配色模板，方便用戶依據自身實際需要，進行DIY設計。可進行設計的內容根據款式而不同。
舉個例子，M 公司的 PREE RN 2017iD 鞋子在顏色上可以更換的部分有：鞋面、鞋跟、內襯、FLYWIRE 飛線、Swoosh 標識、中底。同時也可以 DIY 鞋舌文字以及鞋跟標識。這種服務使消費者享有專屬感，也減少了制作過程中需要消耗的人力和物力，與消費者實現了共贏。
M 公司將自己的定制鞋的應用外包，需要 3D 鞋型建模，需要找專業公司開發具有3D 鞋型新功能的軟件。風險因素包括：涉及的開發量大、專業領域較強、需求量小。又由于客戶對產品規格的需求明確，生產訂單要對客戶需求進行細分，所以屬于典型的定制化 IT 項目。
大多數項目失敗、損失的發生是在項目中、前段[36]。M 公司基于 Charette 建立的風險管理體系中，風險識別是首要工作，主要是分析項目實施過程中存在的潛在風險，并適時采取合理的措施規避風險，降低損失。
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大多數項目失敗、損失的發生是在項目中、前段[36]。M 公司基于 Charette 建立的風險管理體系中，風險識別是首要工作，主要是分析項目實施過程中存在的潛在風險，并適時采取合理的措施規避風險，降低損失。
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結論
本文在設計和建立 M 公司風險管理模型的實際案例中，總結出了以下結論。
1）由于 M 公司在行業中的領先地位，它的定制類 IT 項目風險在常規的客戶需求風險及其他常規定制類風險外，還有“探路者”風險及使用新的革新技術的風險。在市場上不容易找到對標的參照體。Charette 模型能夠幫助企業提升風險管控水平，有效應對以上風險。
2）通過進行以上的深入研究探討，可以看出 M 公司在 IT 項目方面原有的風險管理能力尚有欠缺。項目團隊一般都會重視危機管理，然而要想解決危機需要更多的協調和資金。風險管理得當的話，項目就能夠順利推進，即使有小問題，也能高效地解決。因為有教訓在項目的初始階段對風險管理的認識不足，而造成重大損失，使企業意識到風險管理的重要性。
3）影響 IT 項目的原因是多方面的，但最重要的是人為因素，為了避免人才的浪費和流失，企業必須重視項目團隊建設。
4）在項目初期就應當做好風險評估工作，合理應對。重視對過程的監督，對各種風險提前計劃應對并實施監控。風險計劃與過程控制必須貫穿整個項目周期。
5）在任何的 IT 項目開發過程中都會存在各種風險，必須做到實時觀測，必要時更改計劃，以此來避免由于一系列風險對企業造成的惡性循環，為項目的順利完成保駕護航。
鑒于該論文的篇幅有限，本文中只是對 IT 項目管理做了局部的闡述，但也希望能夠給企業的管理工作提供一些思路。項目始終處于動態變化的過程中，所以項目管理工作也要隨之改變。一方面結合市場行情以及企業現狀，另一方面也要進行合理的項目管理工作。只有這樣，項目才能順利開展，進而幫助企業成長，同時為企業帶來更多的效益。項目管理本身就是一項繁雜工作，需要具備豐富的實際操作經驗。本人編寫這篇論文的過程中發現了很多以前的盲點，意識到自身欠缺的實踐和理論知識，希望在未來的項目管理實際工作中，能夠不斷完善知識框架，并將其運用于社會實踐，讓自己成為這個行業的有用之才，更好地服務于社會。
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